Gobierno P.Rico logra un acuerdo en relación a la deuda de Fomento Industrial
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San Juan — El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), en nombre de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO, en inglés), acordó respaldar la reestructuración (RSA, en inglés) de los bonos de renta de PRIDCO pendientes de pago (bonos de PRIDCO) con GoldenTree Asset Management (GoldenTree), poseedor de alrededor de dos terceras partes de estos.
El RSA contempla una reestructuración financiera de los bonos de PRIDCO mediante una modificación cualificada (la Modificación Cualificada) al amparo del título VI de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés), según un comunicado oficial difundido este jueves.
De aprobarse e implementarse la Modificación Cualificada, PRIDCO establecerá una nueva subsidiaria de quiebra remota (Nuevo Emisor) y transferirá ciertas propiedades en la cartera de PRIDCO al Nuevo Emisor (las Propiedades en Fideicomiso), señala un comunicado.
A su vez, los poseedores de los bonos de PRIDCO intercambiarán los bonos de PRIDCO por bonos de renta especiales emitidos por el Nuevo Emisor y asegurados por los ingresos del Nuevo Emisor, incluyendo todos los ingresos generados por las Propiedades en Fideicomiso.
El Nuevo Emisor será supervisado por una junta de directores independiente y las Propiedades en Fideicomiso serán administradas por un gerente profesional de activos que será seleccionado por el Gobierno y una mayoría de los bonistas que favorecen la transacción tras un proceso de solicitud de propuestas.
A cambio, los poseedores de bonos aceptarán una reducción al principal de los bonos de PRIDCO (que serán intercambiados a una tasa de cambio adelantada de 94 por ciento), una extensión en el vencimiento de los bonos y una moratoria de dos años en los pagos del principal.
La Modificación Cualificada -que permite a PRIDCO retener el efectivo generado por las Propiedades en Fideicomiso que actualmente pertenecen a PRIDCO y los ingresos recibidos por concepto de la moratoria de dos años en el principal- proveerá a PRIDCO la liquidez necesaria para financiar una reestructuración operacional, incluyendo las obligaciones vencidas y las pagaderas según venzan en el futuro, y enfocar sus esfuerzos en ciertas iniciativas a largo plazo.
La Modificación Cualificada aún está sujeta a ser certificada por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, aprobada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y a que se perfeccionen los documentos definitivos.
